Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами облигаций — дефолт (просрочка исполнения обязательства на срок более 10 рабочих дней). Причина — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере

ООО «ОР», входящее в OR GROUP, объявляет о завершении сбора заявок на досрочное погашение облигаций серии 001Р-01, размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р.
Сбор требований о досрочном погашении Облигаций ООО «ОР» проходил в течение 15 рабочих дней, а именно в период с 04 по 25 марта 2022 года (18.00 по московскому времени).

В течение срока были предъявлены требования по 590 595 бумагам от владельцев Облигаций на сумму 442 946 250 рублей.

Компания еще раз обращает внимание владельцев облигаций на то, что в текущих непростых экономических условиях Группа испытывает сложности с обслуживанием текущих обязательств.

Приоритетная задача OR GROUP — обеспечить дальнейшее нормальное функционирование компании.

Значительные единовременные платежи по долговым обязательствам ставят под угрозу непрерывность операционной деятельности Группы, а также способность генерировать денежный поток для дальнейших выплат по облигациям.

Or Group объявляет о техническом дефолте по выпуску биржевых облигаций серии 001P-01. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой второй части номинальной стоимости облигационного выпуска в размере 370 787 500 рублей, что составляет 25% от номинала

Несмотря на объявленные дефолты по двум выпускам облигаций, Группа продолжает обслуживать текущие долговые обязательства — выплачивать проценты по открытым кредитным линиям и купонные доходы. Так, с начала 2022 года OR GROUP осуществила выплаты по купонным платежам на сумму 152 млн рублей. Сейчас в обращении на Московской бирже находятся 8 выпусков облигаций общим объемом около 4,75 млрд руб. Основными банками-кредиторами Группы являются ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.

• Валовая стоимость товаров (GMV) OR GROUP за полный 2021 года составила 10,124 млрд рублей.
• Объем консолидированной неаудированной выручки Группы за 2021 года уменьшился на 21% — до 8,568 млрд рублей по сравнению с 10,845 млрд рублей в 2020 году.
• Выручка торговой платформы westfalika.ru (реализация товаров собственной торговой марки и партнерских товаров (маркетплейс) в розничной сети и на онлайн площадке westfalika.ru) по итогам полного 2021 года составила 4,111 млрд рублей.
• В т.ч. выручка маркетплейса westfalika.ru составила 1,898 млрд руб. (46,2% от продаж торговой платформы westfalika.ru). Число партнеров маркетплейса на конец 2021 составило более 1 000 компаний
• В 2021 году оптовая выручка составила 2,587 млрд руб.
• В 2021 году интернет-продажи составили 861 млн руб. Доля онлайн-продаж в выручке торговой платформы westfalika.ru по итогам полного 2021 года составила 20,9%.
• В 2021 году было выдано 2,587 млн. посылок.
• Выручка от деятельности по выдаче денежных займов составила 1,871 млрд руб. На конец 2021 года портфель по денежным займам составил 2,553 млрд руб. Средняя сумма займа в 2021 году составила 18 879 рублей.
• Число участников программы лояльности, которая действует во всех розничных сетях, входящих в Группу, за 12 месяцев увеличилось на 4,8% — до 2,977 млн участников по сравнению с 2,841 млн участников в 2020 году.

OR Group (ранее «Обувь России») рассчитывает на оценку своей микрофинансовой «дочки» МКК «Арифметика», первичное размещение акций (IPO) которой планируется на Венчурной бирже TSX в Торонто, в $140–160 млн

Подача документов на биржу Торонто может состояться в начале января

Размещение может состояться в первой половине следующего года.

Если планы компании будут реализованы, то МКК «Арифметика» может стать первой российской публично торгуемой МФО. 

МКК «Арифметика» планирует IPO в формате cash-in, привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса компании. 

Выбор иностранной площадки был обусловлен тем, что при выходе на Московскую биржу давление на оценку МКК «Арифметика» оказывали бы биржевые показатели всей группы, которые значительно просели после IPO OR Group, состоявшегося в октябре 2017 года. Тогда компания была оценена почти в 16 млрд руб., сейчас же ее капитализация немногим превышает 2 млрд руб.

Бирже преподают «Арифметику» – Газета Коммерсантъ № 226 (7188) от 13.12.2021 (kommersant.ru)